Стихи и музыка: Леонид Сергеев (кроме 17)
Музыка (17,19): Евгений Быков
Аранжировка, гитара: Евгений Быков
Гитара (12): Леонид Сергеев
Баян (10): Валерий Чернышев
Хор (16): Вадим Мищук, Быкова Алена, Быков Ваня
"Прощание славянки" (8) - ремикс Евгения Быкова
Шумы и звуки: Наталья Бадиловская
Звукорежиссеры: Александр Московцев, Андрей Позмогов
Об авторе
Зуб мудрости
Моя песня на компакте
А всем нам горько
Снимается кино
Песни "под Мухой"
Колоколенка
Фарфоровая свадьба
Симфония нутра
Красный мячик 
Промежуточный финиш (2 CD)